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高盛调高微博业绩预期:核心客户广告营收表现强劲|微博|财报

发稿时间:2016-11-24 12:44:59 来源:米皮网

  新浪科技讯 北京时间11月23日凌晨消息,高盛发布投资研究报告指出,微博第三季度财报公布的营收及利润率等指标均超过此前预期,核心客户广告营收表现强劲,维持对微博51.40美元的目标股价不变。

  以下为报告内容摘要:

  第三财季业绩超预期:2016财年第三季度,微博净营收为1.769亿美元,同比增长42%,较我们的预期高3%,较华尔街预期高2%。基于非美国通用会计准则,每股摊薄收益0.24美元,较我们的预期高36%,较华尔街预期高21%。微博预计,第四财季营收同比将增长38%至41%,较我们的预期高3%,较华尔街预期高5%。

  财报亮点:

  1)广告营收为1.567亿美元,同比增长48%,主要得益于核心客户广告营收的强劲表现。第三财季,微博核心客户广告营收为6300万美元,同比增长119%,而第二财季的该涨幅为73%,上年同期为28%。这主要得益于核心客户数量同比增长46%,每客户平均收入同比增长50%。中小企业客户广告营收为8450万美元,同比增长90%,每客户平均收入同比增长25%。

  2)视频和直播业务表现出色。第三财季,整体短视频日观看量同比增长740%,直播数量环比增长124%。

  3)月活跃用户数量达到2.97亿,同比增长34%。日活跃用户数量为1.32亿,同比增长32%。

  4)基于非美国通用会计准则,第三财季运营利润率为30.7%,高于第二季度的23.5%和第一季度的13%,也高于我们预期的22.9%。

  调高业绩预期:我们将微博2016财年、2017财年和2018财年营收预期分别调高2%、10%和7%,将每股摊薄收益预期分别调高13%、11%和10%。

  估值:我们继续维持微博“中性”评级,以及51.40美元的目标股价不变。(李明)

责任编辑:刘军
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