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“阅后即焚”应用Snapchat正式启动IPO进程

发稿时间:2016-11-16 09:55:04 来源:米皮网

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网易科技讯 11月16日消息,据《华尔街日报》报道,美国“阅后即焚”照片分享应用Snapchat母公司Snap Inc已秘密为其首次公开募股(IPO)提交了申请文件,这将是近年来最受关注的科技企业IPO交易之一。

据知情人士称,Snap(以前称为Snapchat)在美国总统大选之前就向美国证券交易委员会(SEC)提交了这一申请,而唐纳德·特朗普出人意料的胜利并未影响其最早于明年3月上市的计划。

其中一位消息人士表示,此轮IPO对Snap的估值可能为200亿美元至250亿美元之间。 《华尔街日报》上月报道称,Snap的估值可能为250亿美元或更多。目前不清楚是什么原因导致Snap的估值区间下降。

如果Snap以目前的预期估值进行IPO,它将仍然是2014年以来美国规模最大的科技企业IPO交易。2014年9月19日,阿里巴巴在纽交所上市,其估值达到1680亿美元。

Snap此轮IPO,将为美国最近一年沉闷的IPO市场注入活力。根据市场研究公司Dealogic的数据,今年仅有103家公司在美国上市,募集资金为218亿美元。相比之下,去年同期美国有165宗上市交易,筹集资金达346亿美元。与此同时,美国科技企业的IPO交易也遭遇了类似的疲软。

但银行家和投资者乐观地认为,Snap的成功上市可以说服其他大型科技公司进军IPO市场。今年上市的几支科技公司股票最近表现强劲,这让市场人士相信,美国IPO市场将在明年实现反弹。

以Uber为首,美国有一小群高估值、获风投公司支持的初创公司,在它们中Snap将率先试水公开市场。

Snap具有秘密提交IPO申请文件的资格,因为它预计今年的营收将低于10亿美元。根据美国2012年出台的《创业企业扶助法》(Jumpstart Our Business Startups,JOBS Act),年营收低于10亿美元的公司可以选择秘密向监管机构提交其IPO招股说明书的初稿,并可以在向公众披露前进行调整。摩根士丹利和高盛集团将担任Snap IPO的主承销商。

消息人士表示,因为注意到一段时间以来美国股市没有大型的科技企业IPO交易,并考虑到确保股票的长期表现,Snap高管计划在制定其IPO价格时相对保守。

美国最近的科技企业IPO交易在定价上普遍较为保守。根据德意志银行(Deutsche Bank)股权资本市场集团最近的一份报告,美国今年上市的科技公司其预期市盈率(总市值与预期销售额的倍数)平均是3倍,去年是3.6倍,而2014年高达4.9倍。

不能保证Snap将在目前设想的时间框架内进行IPO,或者它将达到预期的估值。

Snap成立仅4年,以允许用户通过智能手机发送短时间内消失的消息而知名,自2014年开始运营广告业务以来,该公司收入迅速增长。

今年早些时候,该公司告诉投资者,它预计2016年的营收将为2.5亿美元至3.5亿美元,2017年将达10亿美元。知情人士称,目前Snap的营收已超过2016年展望的上线。2015年,该公司的营收仅为6000万美元。知情人士表示,Snapchat仍会亏损,因为它专注于收入增长,并正在寻找从其庞大用户群中赚钱的方法。

Snap的收入主要来自于在Snapchat应用内出售广告。这些广告投放在媒体合作伙伴提供的故事和1.5亿日活跃用户发布的“视频日记”之间。市场营销人员可以购买基于位置或事件的“地理过滤器”和“镜头”。在美国18至24岁年轻人之间,Snapchat是最受欢迎的聊天应用。不过,该公司正在努力扩大其影响范围。

今年9月,该公司,以表明其围绕摄像头开展一系列业务的雄心,而不仅仅是Snapchat消息应用。作为转型的一部分,该公司发布了一款配备摄像头的太阳镜,称为“Spectacles”,可以短时间记录视频。

进军硬件领域,虽然为Snap提供了一个新的营收渠道,但也充满了新的挑战,如管理产品库存等。Snap限制了售价为130美元的Spectacles的发售范围,从上周开始,每隔几天在一个预先宣布的位置上放上一台自动售货机,用于供应售价为130美元的Spectacles,同时在网上以超过1000美元的价格出售该产品。这一营销噱头带来了早期的轰动,人们冲向其自动售货机购买Spectacles。但现在判断Spectacles是否将是一款成功的产品还为时过早。(刘春)

责任编辑:刘军
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